Allen&Overy e Jones Day nella cartolarizzazione STS pubblica di Creditis

Allen & Overy e Jones Day hanno prestato assistenza legale in relazione ad un’operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo originati da Creditis Servizi Finanziari, intermediario finanziario la cui maggioranza è detenuta dal gruppo Chenavari, per un valore di circa 276 milioni di euro.

L’operazione è stata strutturata secondo i criteri di “semplicità, trasparenza e standardizzazione” (STS) previsti dalla normativa europea ed è stata designata dall’originator come STS mediante notifica all’ESMA. PCS ha agito in qualità di terzo verificatore.

I titoli emessi dalla società veicolo Brignole CO 2021, ad eccezione di quelli di classe F e R, hanno ottenuto i rating di DBRS e Fitch. Tutti i titoli, salvo quelli di classe R, sono stati ammessi a negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e, al netto della quota di risk retention detenuta dall’originator, sono stati collocati sul mercato presso investitori istituzionali.

Allen & Overy ha assistito Citigroup, in qualità di arranger e joint lead manager, e Deutsche Bank, in qualità di joint lead manager, con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone (nella foto a destra), coadiuvati dall’associate Chiara D’Andolfo e del trainee Pietro Milanesi. Il partner Francesco Guelfi e il senior associate Elia Ferdinando Clarizia, insieme all’associate Simona Simone e al trainee Lino Ziliotti, hanno curato i profili fiscali. Un gruppo di professionisti delle sedi di Milano, Londra e New York ha fornito consulenza in merito agli aspetti di diritto inglese e americano.

Jones Day ha assistito Creditis con un team composto dal partner Vinicio Trombetti e da Fabio Maria Guidi (nella foto a sinistra), Maddalena Catello, Martina Carpenzano e Giuseppina Manusia. Gli aspetti di diritto inglese dell’operazione sono stati curati dal partner Ulf Kreppel coadiuvato da Nikolay Kutsarov, mentre i profili fiscali dell’operazione sono stati curati dagli of counsel Luca Ferrari e Carla Calcagnile.