Allen&Overy e Orrick nel bond Italgas da 650 milioni
Italgas ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario per un valore nominale di 650 milioni di euro e scadenza 8 febbraio 2029 destinato ad investitori istituzionali. Nell’operazione Orrick ha assistito l’emittente, Italgas, e Allen & Overy ha assistito il pool di istituti finanziari joint bookrunners composto da Bnp Paribas, Jp Morgan, Intesa Sanpaolo (divisione Imi Cib), Mediobanca, Citi, Morgan Stanley, Société Générale e Unicredit.
L’emissione è avvenuta ai sensi del programma Emtn di Italgas. I titoli corrispondono una cedola annua fissa pari a 3,125% e sono stati ammessi a quotazione presso la Borsa del Lussemburgo.
Il team di Allen & Overy è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, supportati dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Paolo Martellone, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti fiscali.
Il team Orrick è stato guidato dal partner Alessandro Accrocca, coadiuvato da Edoardo Minnetti e Noemi Biagini. Internamente, l’operazione è stata seguita dal team legale in-house di Italgas, guidato dal general counsel Germana Mentil, da Luca Bilello, responsabile legal nuovi business e m&a, e da Camilla Dejana, responsabile m&a, finance & business development.
