Allen&Overy e Clifford Chance per il programma di Euro-Commercial Paper di Ferrovie dello Stato
Allen & Overy ha assistito Ferrovie dello Stato Italiane nella costituzione del proprio programma di Euro-Commercial Paper, con durata di tre anni e importo massimo complessivo fino a 2 miliardi di euro.
Nell’operazione, Clifford Chance ha assistito Crédit Agricole CIB e ING Bank in qualità di arrangers e Bank of America, Barclays, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo (divisione IMI CIB), ING Bank e Société Générale in qualità di dealers.
Il programma ECP è stato presentato allo STEP Secreteriat per ottenere il c.d. “STEP Label”. Le commercial paper emesse saranno offerte esclusivamente ad investitori istituzionali, con valore nominale unitario minimo pari a 100.000 euro o importo equivalente in altra valuta.
Il team di Allen & Overy è stato diretto dalla counsel Alessandra Pala (nella foto a sinistra) e dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvati dall’associate Alessandro Negri. Gli aspetti tax sono stati curati dal counsel Elia Ferdinando Clarizia. Il team in-house di Ferrovie dello Stato Italiane che ha coordinato l’operazione è stato composto dagli avvocati Nicolò Del Dottore, head of legal finance/m&a, e Alessandra Giovinazzi del team legal finance.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dai partner Gioacchino Foti (nella foto a destra) e Filippo Emanuele, con il supporto dei senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e del trainee lawyer Aarun Samra.
