mercoledì 26 giu 2019
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Allen & Overy e RCCD nel covered bond da 600 milioni di BPER

Allen & Overy e RCCD nel covered bond da 600 milioni di BPER

Allen & Overy e RCCD hanno prestato assistenza rispettivamente a NatWest Markets in qualità di arranger e joint lead manager insieme agli altri istituti finanziari joint lead manager e a BPER Banca in qualità di emittente, nell’emissione di obbligazioni bancarie garantite per un ammontare di 600 milioni di euro a valere sul programma di covered bond di 5 miliardi garantiti da Estense Covered Bond.

Le obbligazioni sono state quotate sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e collocate presso investitori istituzionali.

Il team di Allen & Overy che ha assistito NatWest Markets e gli altri istituti è guidato dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone (nella foto), coadiuvati dall’associate Erik Negretto.

RCCD ha prestato assistenza a BPER Banca con un team coordinato dal partner Elio Indelicato, assistito dall’associate Nicola Baresi e dal junior associate Federico Di Lorenzo.

L&PLudovici Piccone & Partners ha assistito BPER Banca sugli aspetti fiscali con il partner Stefano Tellarini e l’associate Michele Tarantino.

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