Allen & Overy e RCC nel covered bond da 500 milioni di BPER Banca

Allen & Overy e RCC hanno prestato assistenza rispettivamente a Commerzbank, NatWest Markets, Nomura, UBS e UniCredit, in qualità di Joint Lead Managers, e a BPER Banca, in qualità di emittente, nell’emissione di obbligazioni bancarie garantite per un importo di 500 milioni nell’ambito di un programma di covered bond di 5 miliardi garantiti da Estense Covered Bond.

Le obbligazioni sono state quotate presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e collocate a investitori istituzionali.

Per Allen & Overy, che ha assistito i Joint Lead Managers nell’operazione, ha agito un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone (nella foto), coadiuvati dall’associate Erik Negretto per i profili legali e dal counsel Michele Milanese per i profili fiscali.

RCC ha prestato assistenza a BPER Banca per i profili legali con un team coordinato dal partner Elio Indelicato.

L&P – Ludovici Piccone & Partners ha assistito BPER Banca sugli aspetti fiscali con un team coordinato dal socio Stefano Tellarini coadiuvato dall’associate Michele Tarantino.

 

Allen & Overy e RCC nel covered bond da 500 milioni di BPER Banca

rosailaria iaquinta

Scrivi un Commento

SHARE

Condividi su linkedin
Condividi su twitter
Condividi su facebook
Condividi su whatsapp
Condividi su email
Condividi su telegram