Allen & Overy e RCC nel covered bond da 500 milioni di BPER Banca
Allen & Overy e RCC hanno prestato assistenza rispettivamente a Commerzbank, NatWest Markets, Nomura, UBS e UniCredit, in qualità di Joint Lead Managers, e a BPER Banca, in qualità di emittente, nell’emissione di obbligazioni bancarie garantite per un importo di 500 milioni nell’ambito di un programma di covered bond di 5 miliardi garantiti da Estense Covered Bond.
Le obbligazioni sono state quotate presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e collocate a investitori istituzionali.
Per Allen & Overy, che ha assistito i Joint Lead Managers nell’operazione, ha agito un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone (nella foto), coadiuvati dall’associate Erik Negretto per i profili legali e dal counsel Michele Milanese per i profili fiscali.
RCC ha prestato assistenza a BPER Banca per i profili legali con un team coordinato dal partner Elio Indelicato.
L&P – Ludovici Piccone & Partners ha assistito BPER Banca sugli aspetti fiscali con un team coordinato dal socio Stefano Tellarini coadiuvato dall’associate Michele Tarantino.
