Allen & Overy, Paul Weiss e Chiomenti nell’acquisizione di Metra da parte di KPS
Allen & Overy ha assistito le famiglie Bertoli, Giacomelli, Marinelli e Zanetti, azioniste di Metra, nell’accordo per la cessione della maggioranza del gruppo al fondo di investimento americano KPS Capital Partners, assistito da Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison e da Chiomenti. L’accordo è finalizzato al consolidamento strategico dell’azienda in Europa e allo sviluppo in America. Le famiglie venditrici manterranno il 25% del capitale dell’azienda.
Il closing dell’operazione è previsto nel secondo trimestre del 2021.
Il team cross-department di Allen & Overy è guidato dal partner Giovanni Gazzaniga (nella foto), con il senior associate Antonio Ferri, coadiuvati dai trainee Marta Avara e Davide Cinefra. Il counsel Luca Amicarelli con il supporto dell’associate Stefania Casini è intervenuto sugli aspetti regolamentari, mentre il counsel Emilio De Giorgi ha seguito le questioni in ambito antitrust e il partner Francesco Guelfi ha curato i profili fiscali.
Chiomenti ha agito con un team multidisciplinare composto dal partner Salvo Arena coadiuvato dal senior associate Giovanni Colantuono e dagli associate Jacopo Frontali ed Elisa Gianni per gli aspetti societari, il counsel Cosimo Paskowski e gli associate Girolamo D’Anna, Matteo Venuta, Riccardo Coppola e Giulia Carnevale per gli aspetti finance, il partner Giulio Napolitano e l’associate Luca Masotto per gli aspetti relativi al Golden Power e Simone Schiavini per gli aspetti fiscali.
Lazard ha agito in qualità di advisor finanziario con un team composto da Edoardo Schiavina, Francesco Berri e Andrea Motori, mentre EY ha curato la vendor due diligence finanziaria con un team composto da Matteo Cerri e Camilla Mancusi, oltre a Savino Tatò per gli aspetti fiscali.
Metra è un’azienda che opera nel settore dell’estrusione dei profili di alluminio e dei servizi connessi a valore aggiunto.
