mercoledì 21 ago 2019
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Allen & Overy e Legance nell’operazione di Agos

Allen & Overy e Legance nell’operazione di Agos

Allen & Overy e Legance hanno prestato assistenza in un’operazione di crediti al consumo performing del valore di circa 1,1 miliardi di euro realizzata da Agos Ducato. Si tratta della prima operazione pubblica conclusa in Italia seguendo la nuova regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (Sts), con il coinvolgimento del Prime Collateralised Securities in qualità di terzo verificatore.

Allen & Overy ha seguito Agos in tutti gli aspetti dell’operazione, compresi i profili Sts e la notifica all’Esma. Per lo studio ha agito un team composto dal counsel Pietro Bellone (nella foto a sinistra) e dalla trainee Chiara D’Andolfo.

Legance, invece, ha agito come drafting counsel, assistendo in tutti gli aspetti della cartolarizzazione Sts-compliant Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, in qualità di joint arranger, joint lead manager e sole bookrunner, Banca Akros. Ha inoltre seguito il gruppo Banco Bpm in qualità di joint arranger e joint lead manager, nonché Merrill Lynch International e UniCredit Bank Ag in qualità di joint lead managers.

Per Legance ha operato un team diretto dal senior partner Andrea Giannelli (nella foto a destra) e dal counsel Roberto Mazzarano, coadiuvati dall’associate Ilaria Veltri.

I titoli senior e mezzanine, emessi dalla società veicolo Sunrise Spv Z70, hanno ottenuto un rating da parte di Dbrs e Fitch e sono stati quotati sulla Borsa del Lussemburgo. I titoli senior sono stati altresì interamente collocati sul mercato presso investitori istituzionali.

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