Allen & Overy con FCA Bank nell’emissione da 850 milioni

Allen & Overy ha assistito FCA Bank, joint venture paritaria tra Fiat Chrysler e Crédit Agricole specializzata nei servizi finanziari e assicurativi per l’acquisto e il noleggio a lungo termine di auto, in relazione ad un prestito obbligazionario pubblico a tasso variabile per un ammontare nominale pari a 850 milioni di euro emesso tramite la filiale irlandese ai sensi del proprio programma Euro Medium Term Note da 10 miliardi di euro.

I titoli emessi, con scadenza a giugno 2021, pagheranno una cedola a tasso variabile pari a Euribor 3-mesi + 33 bps e rappresentano il ritorno a un’operazione pubblica a tasso variabile sul mercato Eurobond dal 2015.

Gli istituti finanziari che hanno agito in qualità di joint lead manager dell’operazione sono Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, Merrill Lynch International e UniCredit Bank.

Allen & Overy ha assistito l’emittente con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi (nella foto) e Craig Byrne del team ICM – International Capital Markets, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella e dalla trainee Andreea Toma. Il partner Francesco Bonichi e il counsel Michele Milanese hanno curato gli aspetti fiscali dell’operazione.