Allen & Overy con le banche per i bond Unipol
Allen & Overy assiste gli istituti finanziari Mediobanca, JP Morgan e UniCredit Bank in relazione all’offerta di scambio lanciata da Unipol Gruppo Finanziario, assistito da Legance.
L’operazione, lanciata a seguito dell’aggiornamento del programma Euro Medium Term Note da 2 miliardi di euro, consiste in un’offerta di scambio (realizzata, per quanto riguarda l’Italia, ai sensi delle esenzioni previste dalla Consob dalle norme in materie di offerta pubblica di acquisto e scambio) avente a oggetto due serie di titoli obbligazionari a tasso fisso emessi da Unipol Gruppo Finanziario nel 2009 e nel 2014 verso nuovi titoli a tasso fisso e scadenza 2025, da emettersi sotto il Programma Euro Medium Term Note aggiornato.
Il team di Allen & Overy che ha assistito JP Morgan e UniCredit Bank in qualità di arranger in relazione all’aggiornamento del programma Euro Medium Term Note e gli stessi istituti finanziari in qualità di dealer managers in relazione alla successiva offerta di scambio, è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne coadiuvati dalle senior associate Alessandra Pala ed Elena Radicella e dall’associate Sarah Capella. Il partner Francesco Bonichi, coadiuvato dal senior associate Michele Milanese, ha seguito gli aspetti fiscali dell’operazione.
Per Legance, invece, ha agito il partner Andrea Giannelli, coadiuvato dal senior counsel Marzio Ciani, dal counsel Antonio Siciliano e dagli associate Silvia Cecchini e Francesco Sala.
