Led Taxand, iLS e CappelliRccd con Unicredit per l’emissione Sandokan 2: prima tranche da 908 milioni
Led Taxand, con il partner Patrizio Braccioni (nella foto in alto) e l’associate Irene Corda ha assistito Unicredit per gli aspetti fiscali nella realizzazione dell’operazione Sandokan 2, nell’ambito della quale un ulteriore importante traguardo è stato raggiunto il 30 dicembre con una prima emissione di titoli, per un importo complessivo pari a circa 908 milioni di euro, corrispondente ad un portafoglio di crediti, principalmente “unlikely to pay”, nei confronti di 58 prenditori.
È previsto che, nell’ambito dell’operazione possano essere emessi ulteriori titoli, a fronte di ulteriori cessioni di crediti da parte di Unicredit nel corso del 2021, fino ad un importo massimo pari ad 2 miliardi di euro (GBV).
Lo studio iLS con un team guidato da Lorenza Talpo (nella foto in basso) e formato da Alessia Agneto e Michael Matullo ha assistito Unicredit nella realizzazione dell’operazione. Per UniCredit, ha contribuito all’operazione il team in house – Group Legal Npe & Corporate Transactions.
Gli investitori Pimco e GWM sono stati assistiti dallo studio legale Cappelli Rccd guidato dal socio Stefano Agnoli e composto da Fabio Zambito, Ludovica Turrina, Enrico Stefani e Daniele Dell’Aira mentre gli aspetti fiscali sono stati seguiti da Ludovici Piccone & Partners (ora confluito in Gatti Pavesi Bianchi Ludovici) con i soci Paolo Ludovici e Michele Aprile e l’associate Giovanni Bisleri.
Banca Finint, quale investitore, servicer ed in altri ruoli nell’ambito dell’operazione è stata assistita da un team dello studio legale Cappelli Rccd guidato dal socio Camilla Giovannini.
