Gop e Orrick nell’emissione del bond Iren da 500 milioni
Gli studi legali Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners e Orrick Herrington & Sutcliffe hanno fornito assistenza legale nell’emissione di un prestito obbligazionario da parte di Iren, a valere sul programma di emissioni obbligazionarie denominato Euro 2,500,000,000 Euro Medium Term Note Programme.
Si tratta della terza emissione della società ai sensi del programma in forma di green bond, i cui proventi verranno utilizzati per il finanziamento o il rifinanziamento di specifici progetti ecosostenibili o aventi comunque simili finalità del gruppo Iren. L’emissione ammonta complessivamente a 500 milioni di euro, con una cedola fissa dell’0,875% annuo e una durata di dieci anni, collocata esclusivamente fra investitori istituzionali da Banca Imi, Credit Suisse, Goldman Sachs, Mediobanca, Société Générale, Unicredit e Unione di Banche Italiane in qualità di joint bookrunners e da Banca Akros in qualità di other bookrunner. Con un rating assegnato da Fitch di BBB, il prestito obbligazionario è stato quotato sul mercato regolamentato di Euronext Dublin.
Gop ha assistito le banche collocatrici per gli aspetti di diritto inglese e italiano relativi all’operazione, con un gruppo di lavoro guidato dal partner Richard Hamilton (nella foto) per gli aspetti di diritto inglese, e dal partner Marco Zaccagnini, insieme alla senior associate Elena Cirillo per gli aspetti di diritto italiano, coadiuvati dall’associate Giulia Monti.
Orrick ha assistito Iren con un team composto dai partner Patrizio Messina e Annalisa Dentoni-Litta, dalla senior associate Sabrina Setini, dal managing associate Roberto Percoco e da Luca Nardini.
