Mittel compra Galassia e Disegno Ceramica con Orrick e Pavia & Ansaldo

Mittel prosegue nel processo di crescita nel settore del design, finalizzando due acquisizioni di maggioranza: Galassia Group e Disegno Ceramica, realtà attive nel distretto della ceramica di Civita Castellana. L’investimento complessivo, effettuato tramite la subholding Mittel Design, è stato pari a 11,4 milioni di euro, interamente finanziato con mezzi propri.

Nell’operazione Galassia, Mittel è stata assistita dallo studio Orrick, con Guido Testa (nella foto) ed Emanuela Longo, quale advisor legale, da Deloitte per la due diligence finanziaria e dallo studio Pirola Pennuto Zei, con Luca Fossati, per la parte fiscale.

Per l’operazione Disegno Ceramica è stata dallo studio Pavia & Ansaldo, che ha curato tutti gli aspetti legali con un team composto dai partner Stefano Bianchi e Anna Saraceno, e il trainee Giovanni Gila.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati dal notaio Simone Chiantini dello Studio Notarile Associato Mariconda Chiantini.

EY ha svolto, nell’operazione, la due diligence finanziaria e fiscale.

I venditori sono stati assistiti per l’operazione Galassia dallo studio Zulli Tabanelli e Associati, quale advisor finanziario, e dallo studio Juridicum, nella figura di Stefano Maria Zappalà, quale advisor legale.

Per l’operazione Disegno Ceramica, l’advisor legale dei venditori è stato Alessandro Fortuna.

L’operazione s’inquadra nel progetto di realizzare intorno a Ceramica Cielo, acquisita nel giugno 2017, un polo di eccellenza nel settore del design.  Dalla data di ingresso nel capitale da parte di Mittel, la società ha visto il fatturato salire a 28 milioni a fine 2018.

L’aggregazione delle nuove realtà consente la nascita di un gruppo con oltre 350 dipendenti, un fatturato complessivo di oltre 65 milioni, con una quota di export del 40%, e un ebitda di circa 13 milioni.

Galassia, società fondata nel 1980 a Corchiano (Viterbo) e interamente posseduta da Galassia Group – il cui amministratore delegato Dimitri Mei mantiene una quota del 10% e rimane alla guida della società -, ha realizzato nell’esercizio 2018 ricavi per 25 milioni, di cui oltre il 40% all’estero.

Disegno Ceramica, fondata nel 1993 a Gallese (Viterbo) –  che resta guidata da Marco Carabelli, il quale mantiene una quota del 20% -, ha realizzato nell’esercizio 2018 ricavi per 12 milioni, di cui oltre il 50% all’estero.

Mittel non ha intenzione di fermarsi qui. La società vuole continuare nei prossimi mesi nella ricerca di ulteriori target di investimento nel settore, promuovendo un polo del design italiano che includerà anche altri segmenti complementari all’arredo bagno.

“L’operazione”, commenta Marco Colacicco, presidente del comitato esecutivo di Mittel, “si inserisce in perfetta coerenza con il nostro piano strategico e con il progetto di creazione di valore nelle nostre partecipazioni. Attraverso questa aggregazione sarà possibile ottenere importanti sinergie industriali, commerciali e organizzative, pur nel mantenimento delle singole entità aziendali”.