Clifford Chance con Deutsche Bank per un agency cmbs da 403 milioni

Clifford Chance ha assistito Deutsche Bank, Filiale di Londra nella strutturazione e nella realizzazione di tre separate operazioni di finanziamento e di una cartolarizzazione agency CMBS.

I tre finanziamenti immobiliari sono stati concessi da Deutsche Bank AG, Filiale di Londra a beneficiari italiani (un fondo immobiliare e due società) indirettamente controllati dal fondo Blackstone. I finanziamenti sono stati utilizzati per il rifinanziamento del debito degli outlet di Mantova, Molfetta e Valdichiana e del centro commerciale Forum Palermo, e per il finanziamento delle capital expenditures.

I crediti derivanti dai finanziamenti sono stati acquistati dal veicolo di cartolarizzazione Pietra Nera Uno con i proventi derivanti dall’emissione di titoli commercial mortgage-backed securities per un ammontare complessivo di circa €404 milioni. Si tratta della prima cartolarizzazione agency CMBS realizzata in Italia. Sponsor dell’operazione di cartolarizzazione è stata una società indirettamente controllata dal fondo Blackstone.

Per Clifford Chance che ha assistito Deutsche Bank in tutti gli aspetti legali e fiscali delle operazioni di finanziamento e del CMBS  ha agito in Italia per la parte di real estate finance il socio Giuseppe De Palma, la counsel Francesca Cuzzocrea e l’associate Paolo Ballerini e per la parte di cartolarizzazione la socia Tanja Svetina (nella foto), Alberto Maero e Giulia Petragnani Gelosi. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal socio Carlo Galli, con la senior associate Sara Mancinelli e l’associate Roberto Ingrassia, mentre gli aspetti di diritto immobiliare dall’associate Angela Benincasa.