White & Case e Linklaters nel bond da 890 milioni di Neopharmed
Neopharmed Gentili ha collocato sul mercato high yield un prestito obbligazionario senior secured a tasso variabile per un ammontare complessivo di 890 milioni di euro. Le obbligazioni, emesse ai sensi della Rule 144A e della Regulation S dello US Securities Act, sono quotate sul mercato Euro MTF del Luxembourg Stock Exchange.
I dettagli dell’operazione
White & Case ha assistito Neopharmed Gentili nell’emissione obbligazionaria, mentre Linklaters ha affiancato il pool di banche collocatrici guidato da BNP Paribas. Neopharmed Gentili fa parte del portafoglio di Ardian e Renaissance Partners, ed è attiva nel settore della medicina specialistica e di base, oltre che nel comparto delle malattie rare a livello europeo.
I team coinvolti
Per White & Case, il team che ha curato gli aspetti di capital markets è stato guidato dai partner Michael Immordino (Londra e Milano) ed Evgeny Scirto Ostrovskiy (Milano e Londra), con il supporto degli associate Pietro Bancalari, Noemi Stimamiglio e Anna Sabatti, tutti con base a Milano. Gli aspetti di debt finance sono stati seguiti dal partner Stefano Bellani (Milano) e dall’associate Nicola Tosin (Milano).
Linklaters ha assistito il pool di banche collocatrici guidato da BNP Paribas con un team guidato dal partner Giacomo Reali (ufficio di Londra), affiancato dalle associate Cherry Makenna e Francesca Sebastiani (Stati Uniti) e dall’associate Thomas Alves Pereira (Milano). Il counsel Marco Carrieri, con il supporto della managing associate Maria Chiara De Biasio, dell’associate Riccardo Sirchia e della junior associate Rosa Maria Moschella, ha curato gli aspetti di diritto bancario inglese e italiano. Lo stesso team ha inoltre assistito i sottoscrittori del bond PIK emesso l’anno scorso da Neon Midco, socio unico di Neopharmed Gentili, nell’estensione della scadenza di tale strumento e nel coordinamento con la più ampia operazione di emissione high yield. Sui profili fiscali italiani e statunitensi ha lavorato il partner Roberto Egori, insieme al counsel Fabio Balza, ai managing associate Eugenia Severino e Matteo Feliziani, e al counsel Omer Harel (Stati Uniti).
Lo studio Tremonti Partners ha assistito Neopharmed Gentili sui profili fiscali di diritto italiano dell’operazione con un team composto dai partner Stefania Trezzini e Matteo Porqueddu, che ha incluso l’associate Simone Ferrucci.
