Dentons, NautaDutilh e GOP in un finanziamento da 650 mln per Cefetra
Dentons, NautaDutilh e Gianni & Origoni hanno agito come consulenti legali in un’operazione di finanziamento cross-border di tipo borrowing base per un importo massimo di 650 milioni di euro a favore di Cefetra Group, con l’obiettivo di ristrutturare l’esposizione debitoria del gruppo e sostenerne le attività operative.
Struttura dell’operazione
Cefetra Group è un fornitore di prodotti agricoli per l’industria alimentare, dei mangimi e dell’energia, attivo in oltre 35 sedi in Europa e in altri mercati internazionali. Il finanziamento, assistito da garanzie su attivi, è stato strutturato per ottimizzare il valore delle scorte globali di materie prime del gruppo e per rifinanziare le linee di credito garantite preesistenti.
Il pool di finanziatori è guidato da ING Bank e Cooperatieve Rabobank ed è composto da Deutsche Bank (filiale di Amsterdam), Oversea-Chinese Banking Corporation, Société Générale, GarantiBank International, Natixis, Nexent Bank, Raiffeisen Bank International, Banque Internationale de Commerce – BRED (Suisse) e Anadolu Bank Nederland.
I team legali
Dentons ha assistito le banche finanziatrici con un team multidisciplinare e multigiurisdizionale coordinato dalla partner Jacqueline Bell dell’ufficio di Amsterdam, che ha coinvolto oltre 45 professionisti in 17 Paesi. Per l’Italia, il partner Alessandro Fosco Fagotto, responsabile del dipartimento Banking and Finance in Italia e in Europa, ha seguito tutti gli aspetti legati al finanziamento insieme alla counsel Rosalba Pizzicato, alla senior associate Gaia Grossi e all’associate Anna Zanoni. Le tematiche fiscali sono state curate dal partner Fabrizio Capponi, coadiuvato dal counsel Luca De Rossi.
NautaDutilh ha assistito Cefetra Group nella negoziazione della documentazione finanziaria con un team guidato da Saskia Heumakers, partner del dipartimento Banking, e composto da Mauve Rosenberg e Julia Stoeckart.
Gianni & Origoni ha assistito la controllata italiana del gruppo Cefetra con un team multidisciplinare: per gli aspetti legali della documentazione finanziaria, il partner Domenico Gentile ha guidato il team composto dal managing associate Andrea Zorzi e dall’associate Giovanni Bica; per gli aspetti fiscali ha prestato assistenza la counsel Carmen Pisani.
