DLA Piper e Clifford Chance nel bond green di Credem da 500 milioni
DLA Piper ha assistito Credem nel collocamento di un prestito obbligazionario green senior preferred da 500 milioni di euro, destinato a investitori istituzionali e con scadenza a giugno 2032. Clifford Chance ha invece affiancato i manager dell’operazione: BNP Paribas, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, IMI – Intesa Sanpaolo e NatWest.
Struttura del bond
L’emissione è stata predisposta a valere sul Programma EMTN da 5 miliardi di Credem (costituito con Credemholding) ed è avvenuta nell’ambito del Green, Social & Sustainability Bond Framework del gruppo, che consente l’emissione di obbligazioni destinate al finanziamento e/o rifinanziamento di attività con impatto positivo in termini di sostenibilità ambientale e sociale. Si tratta di un bond fixed-to-floating con cedola annua fissa pari al 3,50% fino alla optional redemption date del 3 giugno 2031. Qualora l’opzione call non venga esercitata a tale data, la cedola sarà corrisposta su base trimestrale e sarà pari al tasso Euribor a 3 mesi incrementato di 75 punti base. I titoli sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato di Euronext Dublin.
I team legali
Il team di DLA Piper è stato guidato dall’avvocato Erik Negretto, coadiuvato dall’avvocato Alessandro Nicolardi e supportato da Asja Seddio. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Andrea Di Dio, mentre il partner Luciano Morello ha mantenuto la supervisione generale. Il team legale interno di Credem è stato guidato da Claudia Grassi e Fabrizio Zoratti.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, composto dal senior of counsel Filippo Emanuele, dal counsel Jonathan Donald Astbury, dai senior associate Francesco Napoli e Nicole Paccara e dal trainee Pietro Zocche.
