Linklaters e A&O Shearman nel buy-back di GVS
GVS, società attiva nella fornitura di soluzioni di filtrazione avanzate per settori altamente regolamentati — tra cui medicale, automobilistico, dispositivi di protezione individuale e industriale — ha avviato un buy-back tramite la promozione di un’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale sulle proprie azioni quotate su Euronext Milan.
Dettagli dell’operazione
L’offerta ha ad oggetto azioni GVS pari a circa il 12,29% del capitale sociale, per un importo complessivo massimo di circa 100 milioni di euro. Il finanziamento è interamente coperto da una linea di credito a medio-lungo termine organizzata da Mediobanca e UniCredit, in qualità di global coordinators e underwriters, e sottoscritta da BNL BNP Paribas, BPER Banca, Mediobanca e UniCredit, con Mediobanca nel ruolo di banca agente. Nell’ambito dell’operazione, Sella Investment Banking ha agito in qualità di advisor finanziario, mentre Banca Akros — Gruppo Banco BPM — ha svolto il ruolo di intermediario incaricato della raccolta delle adesioni.
L’operazione è finalizzata alla costituzione di un portafoglio di azioni proprie utilizzabile per operazioni di finanza straordinaria, per piani di incentivazione azionaria e per programmi di assegnazione gratuita di azioni.
I team legali
Il team legale interno di GVS ha seguito l’operazione con la group general counsel Rozemaria Bala e la legal affairs specialist Eleonora Failla.
Per gli aspetti societari e di diritto dei mercati finanziari, GVS è stata assistita da Linklaters con un team coordinato dal partner Ugo Orsini, coadiuvato dal counsel Francesco Eugenio Pasello e dal junior associate Guglielmo Maria Barbieri. Per gli aspetti di financing, il team Linklaters era coordinato dal partner Ettore Consalvi, coadiuvato dalla counsel Alessandra Ortelli, dalla managing associate Marilisa Ciotta e dalla junior associate Rosa Maria Moschella.
Per gli aspetti fiscali, GVS è stata assistita da Russo De Rosa Associati con un team composto dai founding partner Leo De Rosa e Alberto Russo e dai senior counsel Paolo Crippa e Stefania Reppucci.
A&O Shearman ha assistito le banche con un team diretto dal partner Pietro Scarfone, coadiuvato dall’associate Giulia Oradei e dal counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti tax.
In foto, da sx a dx: Orsini e Consalvi (Linklaters), Scarfone (AOS) e De Rosa (RDRA)
