Gli studi nel bond high yield da 765 milioni di Lottomatica
Paul, Weiss, Latham & Watkins, Foglia & Partners e Linklaters hanno prestato assistenza nell’emissione, da parte di Lottomatica, di un prestito obbligazionario high yield per complessivi 765 milioni di euro, sotto forma di obbligazioni senior secured con scadenza nel 2032 e tasso fisso pari al 4,625%.
I proventi dell’emissione sono destinati a finanziare il rimborso integrale del prestito obbligazionario senior a tasso variabile, garantito, non convertibile e non subordinato con scadenza nel 2031 (denominato “€400,000,000 Floating Rate Senior Secured Notes due 2031”), nonché a sostenere le generali esigenze della società, che potranno includere spese a supporto dell’annunciato programma di riacquisto di azioni proprie o potenziali future acquisizioni di tipo bolt-on.
I team legali
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison ha assistito Lottomatica per gli aspetti di diritto statunitense e inglese dell’operazione con un team guidato dai partner David Carmona e Matthew Friedman, e composto dagli associate Brando Cremona, Ester Zucchelli e Andrew Cunningham.
Latham & Watkins ha assistito Lottomatica con un team composto da Antonio Coletti, Federico Amoroso, Leonardo Antonio Fossatelli e Francesca Condò per gli aspetti capital markets, da Antongiulio Scialpi, Pasquale Spiezio, Davide Chiarito e Luca Crepaldi per gli aspetti finance e da Cesare Milani, Irene Terenghi e Ursula Seliciato per i profili regolamentari.
Foglia & Partners ha seguito gli aspetti fiscali dell’emissione per conto della società emittente con un team guidato dai partner Giuliano Foglia e Matteo Carfagnini e composto da Sergio Mango e Marco Murino.
Linklaters ha assistito i joint global coordinators e joint bookrunners Deutsche Bank e JP Morgan, i joint bookrunners Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs International e UniCredit, nonché i co-managers Banca Akros e Mediobanca, con un team guidato dai partner Alexander Naidenov ed Ettore Consalvi, dalla managing associate Ilaria Francesca Bertolazzi, dagli associate Banire Damie e Chiara Savarese e dal junior associate Giovanni Vianello.
