Eversheds e Hogan Lovells nel finanziamento da 900 milioni in favore di Lavazza
Eversheds Sutherland e Hogan Lovells hanno affiancato rispettivamente il mutuatario e le banche finanziatrici in un’operazione di finanziamento sustainability-linked da 900 milioni di euro a favore di Luigi Lavazza. L’operazione, articolata in una linea di credito term e una linea di credito revolving, è destinata a supportare i piani strategici e di crescita del Gruppo Lavazza.
Dettagli dell’operazione
Il finanziamento è strutturato come Sustainability-Linked Term and Revolving Facilities e prevede un meccanismo premiante legato al raggiungimento di determinati obiettivi di sostenibilità da parte del Gruppo Lavazza. Le banche coinvolte — BofA Securities, BNL BNP Paribas, Rabobank, Crédit Agricole Italia, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Milan Branch), Intesa Sanpaolo e Mediobanca — hanno agito in qualità di banche finanziatrici, mentre BNP Paribas (Italian Branch) ha partecipato in qualità di mandated lead arranger insieme agli istituti sopra citati. Intesa Sanpaolo ha ricoperto il ruolo di agent, mentre BNP Paribas (Italian Branch) e Intesa Sanpaolo hanno agito anche come sustainability coordinators.
I team legali
Eversheds Sutherland ha assistito Luigi Lavazza con un team guidato dal partner Pasquale Bifulco, affiancato dall’associate Edoardo Astolfi e dalla trainee Silvia Dalla Quercia.
Hogan Lovells ha curato l’assistenza alle banche con un team composto dai partner Iacopo Canino e Bianca Caruso, coadiuvati dalla senior associate Beatrice Bertuzzi e dalla trainee Margherita Battaglia.
