Advant Nctm e Chiomenti negli accordi da 100 milioni per Lario Reti Holding e PGIM
Advant Nctm ha assistito Lario Reti Holding e Chiomenti ha affiancato la divisione di private credit di PGIM, investment manager globale parte di Prudential Financial, nel perfezionamento di un accordo per un prestito obbligazionario da 65 milioni di euro e un Note Purchase and Private Shelf Agreement (Shelf Facility) da 35 milioni di dollari, sottoscritto interamente da PGIM.
L’accordo di Shelf Facility si inserisce nel percorso di sviluppo previsto dal piano strategico di Lario Reti Holding e consente alla società di richiedere a PGIM, nell’arco del prossimo anno, l’emissione di obbligazioni fino a un ammontare complessivo pari a 35 milioni di dollari, in aggiunta al prestito obbligazionario appena emesso. Le obbligazioni sono senior unsecured, hanno una scadenza a 18,5 anni (settembre 2044), pagano una cedola semestrale a tasso fisso e non saranno quotate su mercati regolamentati.
I team legali
Advant Nctm ha assistito Lario Reti Holding con un team composto dal partner Antonio La Porta e dalla managing associate Francesca Spadafora. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal counsel Luca Ferrari Trecate.
Chiomenti ha affiancato la divisione di private credit di PGIM con un team coordinato dai partner Benedetto La Russa, Davide D’Affronto e Nicholas Lasagna e composto dai counsel Gioia Ronci e Fraser Wood, nonché dagli associate Guido Pisaneschi, Federica Martone e Annie Jandoli. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dall’of counsel Maurizio Fresca, insieme al senior associate Giovanni Massagli.
Moore & Van Allen con John Sanders ha agito in qualità di U.S. special counsel.
Il team Trust Milan (Corporate Trust) di Deutsche Bank Italia, guidato da Ersilia Di Marco, ha supportato l’operazione in qualità di banca agente.
