Gli studi nell’emissione di Nexture (Investindustrial) da 500 milioni per acquisire Oferta Genuína e Sipral Padana
Nexture, holding nata dalla fusione tra CSM Ingredients e Italcanditi, entrambi indirettamente partecipati da Investindustrial, ha concluso con successo una nuova emissione obbligazionaria high yield da 500 milioni di euro, in aggiunta all’incremento da 70 milioni della linea di credito revolving esistente, per un ammontare totale pari a 150 milioni di euro. I proventi del bond verranno utilizzati per finanziare il prezzo di acquisto dell’intero capitale sociale di Oferta Genuína e di Sipral Padana.
Chiomenti ha assistito l’emittente per i profili di diritto italiano con un team coordinato dai partner Benedetto La Russa e Marco Paruzzolo e composto dagli associate Guido Pisaneschi e Benedetta Graziani per gli aspetti di capital markets e dalla senior associate Gabriella Abbattista e le associate Maria Vittoria Caterina Strola e Sofia Borsellino per quanto riguarda i profili banking. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dall’of counsel Maurizio Fresca, dal senior associate Giovanni Massagli e dall’associate Italo Bove.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha assistito l’emittente e Investindustrial per i profili di diritto statunitense e inglese con un team guidato dai partner Neel Sachdev, Matthew Merkle, Stefan Arnold-Soulby e Nicolò Ascione e composto dagli associate Nicholas Wendland, Irmak Duman, Dario Panza, Kate Cronin e Andrew Cunningham.
Linklaters ha assistito le banche per i profili di diritto statunitense, italiano e inglese con un team cross-practice e multigiurisdizionale, guidato dal partner Giacomo Reali e dal counsel Marco Carrieri (rispettivamente dell’ufficio di Londra e dell’ufficio di Milano) e dal partner Angus Graham (dell’ufficio di Londra) e composto dalle associate Kimberly Martin e Cherry Makenna con il law clerk Pietro Baravelli (dell’ufficio di Londra), dalla managing associate Maria Chiara De Biasio e dall’associate Alice de Vita (entrambe dell’ufficio di Milano), dalla associate Chiara Buscicchio e dai trainees Riccardo Sirchia, Rosa Maria Moschella e Diletta Ruggeri. Linklaters ha inoltre assistito i sottoscrittori del prestito per i profili fiscali con un team dell’ufficio di Milano, supervisionato dal managing partner Roberto Egori e composto dal counsel Fabio Balza e dai managing associate Eugenia Severino e Matteo Feliziani.
Nella foto, da sinistra: Benedetto La Russa, Marco Paruzzolo, Stefan Arnold-Soulby, Nicolò Ascione, Giacomo Reali e Marco Carrieri.
