Simmons & Simmons, Clifford Chance e Linklaters nel rinnovo del Programma EMTN da 20 miliardi di Eni
Simmons & Simmons ha assistito Eni nel rinnovo del proprio Programma EMTN da 20 miliardi di euro.
Nel contesto dell’aggiornamento, Linklaters ha assistito le banche Goldman Sachs nel ruolo di arranger e Banco Santander, S.A., Barclays Bank Ireland PLC, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley & Co. International plc e UniCredit Bank nel ruolo di Dealer.
Il prospetto di base relativo al programma è stato approvato dalla Consob e ammesso da Borsa Italiana sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT). Il programma è stato altresì passaportato in Lussemburgo e prevede la possibilità di quotazione dei titoli sulla Borsa del Lussemburgo.
Simmons & Simmons ha assistito Eni e il team legale interno composto da Federica Andreoni, Elena Tosti e Maria Ludovica Gallo, con un team composto dalla partner Paola Leocani e dalla supervising associate Martina Nicki Giocoladelli, coadiuvati altresì dal counsel Baldassarre Battista.
Clifford Chance ha assistito Eni in relazione ai profili fiscali dell’operazione, con un team composto dal partner Carlo Galli, dal senior associate Andrea Sgrilli e dall’associate Greta Gavazzoni.
Linklaters ha assistito l’arranger e i dealer con un team composto dalla counsel Linda Taylor, dalla managing associate Laura Le Masurier e dall’associate Leonardo Agostini.
