Gim Legal deal counsel dell’unwinding della securitisation Iccrea Sme Cart 20216
GIM Legal ha agito quale deal counsel nell’operazione di rimborso anticipato e risoluzione consensuale della cartolarizzazione realizzata dal Gruppo ICCREA nel 2016 su portafogli di crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria, con emissione di 5 classi di notes da parte della società veicolo ex Legge 130/1999 denominata ICCREA SME Cart 2016.
Il team di GIM Legal dedicato all’operazione è stato diretto dai partner Nicola Cozzi e Alessandro
Matteini, con la collaborazione dell’associate Emanuele D’Auria.
L’operazione è stata portata a termine tramite esercizio da parte dell’originator ICCREA BancaImpresa Spa (IBI) della call option prevista nel contratto di cessione originario, riacquisto ex art. 58 del Testo Unico Bancario dei crediti residui e successivo rimborso anticipato integrale delle notes in essere per circa 607 milioni di euro.
Il termination and unwinding agreement è stato sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti nella cartolarizzazione, tra cui Citibank (quale Principal Paying Agent, Italian Paying Agent, Agent Bank e
Account Bank), IBI (quale Originator e Servicer), ICCREA Banca S.p.A. (quale Arranger, Expenses
Account Bank e Back-up Servicer), Accounting Partners S.p.A. (quale Computation Agent e
Representative of the Noteholders), Zenith Service S.p.A. (quale Back-up Servicer Facilitator) e F2A
S.r.l. (quale Corporate Services Provider).
