Clifford Chance e Dentons nel nuovo BTP a 30 anni per 7 miliardi di euro
Clifford Chance e Dentons hanno assistito il sindacato di collocamento coinvolto nell’emissione della prima tranche di un nuovo BTP benchmark a 30 anni, da parte del ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il sindacato era composto da Barclays Bank, BNP Paribas, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo e J.P. Morgan.
Clifford Chance ha agito al fianco del sindacato di banche con un team cross-border guidato dai partner Gioacchino Foti (in foto, a sinistra) e Filippo Emanuele, coadiuvati dagli associate Francesco Napoli e Benedetta Tola, mentre i profili di diritto statunitense sono stati seguiti dal partner George Hacket e dalla counsel Laura Scaglioni.
Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al decreto di emissione nonché per gli aspetti fiscali rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi (in foto, a destra), partner e head of debt capital markets group per l’Italia, e composto dall’associate Matteo Mosca, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, coadiuvata dall’associate Mariateresa Soave Carparelli, per gli aspetti fiscali.
Per quanto riguarda il nuovo BTP benchmark a 30 anni, il titolo ha scadenza 01/09/2052 ed è stato emesso per 7 miliardi di euro, ad un prezzo di 99,987 corrispondente a un rendimento lordo annuo all’emissione del 2,162%.
