Itelyum, nuova emissione sustainability-linked da 30 milioni. Tutti gli studi
Itelyum, player nella gestione e valorizzazione dei rifiuti industriali, controllato da Stirling Square Capital Partners tramite il veicolo Verde Bidco, ha concluso con successo l’emissione “tap” di un bond sustainability-linked da 30 milioni di euro con cedola del 4,625% e scadenza nel 2026
L’operazione fa seguito all’emissione da 450 milioni di ottobre 2021 (qui la news) ed è finalizzata al finanziamento di attività societarie di carattere generale.
Latham & Watkins ha assistito il pool di banche che, guidato da Credit Suisse, ha coordinato l’emissione, con un team cross border guidato dal partner Jeff Lawlis (nella foto a sinistra) e composto dagli associate Paolo Bernasconi, Pierfrancesco Benedetti e Loran Radovicka per i profili di diritto statunitense, dal partner Antongiulio Scialpi con gli associate Eleonora Baggiani e Ugo Marchionne per i profili finance di diritto italiano, e dal partner Ross Anderson con il counsel Anand Karia e l’associate Andrew Paisley per i profili finance di diritto inglese.
Maisto e Associati ha assistito il pool di banche finanziatrici in relazione ai profili fiscali italiani con un team composto dai partner Mauro Messi e Stefano Tellarini e dall’associate Francesco Semonella.
Itelyum e Stirling Square Capital Partners sono state assistita da Gattai Minoli Partners con un team guidato dal socio Lorenzo Vernetti (nella foto a destra) con il counsel Marcello Legrottaglie, il senior associate Federico Tropeano e gli associate Viola Mereu e Matteo Zoccolan, mentre il socio Cristiano Garbarini con il counsel Alban Zaimaj e la senior associate Valentina Buzzi hanno seguito i profili fiscali.
Weil Gotshal ha assistito l’emittente con un team guidato dal partner Patrick Bright con gli associate Fabio Pazzini e Anish Mohanty per i profili di diritto americano e con un team guidato dal partner Reena Googna con la counsel Giorgia Sosio da Rosa e l’associate Dimeji Ademiju per i profili di diritto inglese.
