Tutti gli studi per il closing del passaggio di Eolo a Partners Group
Partners Group ha concluso con successo, per conto dei suoi clienti, l’acquisizione del 75% del capitale sociale di Eolo, azienda attiva in Italia nelle soluzioni di connettività FWA, da Searchlight Capital Partners e dal veicolo Cometa controllato da Luca Spada, presidente e fondatore di Eolo che continuerà a detenere il controllo sul restante 25% del capitale sociale.
Nell’ambito dell’operazione, Zoncolan Bidco, veicolo controllato da Partners Group, ha inoltre portato a termine l’emissione di obbligazioni senior secured del valore di 375 milioni di euro con cedola 4.875 % e scadenza 2028, finalizzata, inter alia, al finanziamento dell’acquisizione. La società ha inoltre negoziato un finanziamento super senior revolving da 125 milioni.
I team legali
Latham & Watkins ha assistito Partners Group con un team guidato dal partner Stefano Sciolla e composto dal partner Giancarlo D’Ambrosio con l’associate Luca Maranetto, Federica Ventura, Alessandro Castrogiovanni e Giuseppe Fichera per i profili corporate M&A, dal counsel Cesare Milani per i profili regolamentari, e da un team cross-border composto dai partner Jeff Lawlis, Roberto Luis Reyes Gaskin, Jay Sadanandan, Marcello Bragliani e Alessia De Coppi con gli associate Hayden Teo, Chris Devine, Chiara Coppotelli, Davide Camasi, Simona Di Marcantonio ed Eleonora Toffoli per i profili legati all’emissione obbligazionaria e al finanziamento.
Clifford Chance ha assistito Cometa e il fondatore Luca Spada con un team multidisciplinare guidato, per i profili Corporate, dal partner Paolo Sersale e dal counsel Filippo Isacco, coadiuvati dalla associate Giulia Ricci e da Francesco Straface. Gli aspetti Antitrust e quelli relativi ai profili regolamentari sono stati curati dal partner Luciano Di Via con l’associate Laura Tresoldi, i profili banking dalla senior associate Chiara Commis e dalla associate Teresa Giaccardi e i quelli giuslavoristici dalla partner Simonetta Candela.
Chiomenti ha assistito Searchlight Capital Partners con un team guidato dal socio Antonio Sascaro coadiuvato dalla senior associate Maria Pia Palma e dagli associate Edoardo di Francesco e Simone Stasio e dal socio Giulio Napolitano con l’associate Luca Masotto per i profili regolamentari.
Grimaldi studio legale ha curato per Partners Group gli aspetti relativi alla due diligence dell’operazione, con un team multidisciplinare coordinato dal managing partner Francesco Sciaudone e dal partner Daniela Fioretti.
Maisto e associati ha curato i profili fiscali dell’emissione obbligazionaria e del finanziamento con un team composto dai soci Mauro Messi e Stefano Tellarini e dall’associate William Criminisi.
Linklaters ha assistito gli initial purchasers nell’ambito dell’emissione obbligazionaria di Zoncolan Bidco e le banche finanziatrici di una linea di credito revolving con un team coordinato dai managing associate Diego Esposito e Marco Carrieri, e composto dal junior associate Filippo Nola per gli aspetti banking, dal counsel Fabio Balza e dalla managing associate Eugenia Severino per gli aspetti tax, e dai managing associate Alessandro Gemmo e Giorgio Valoti, rispettivamente per gli aspetti di diritto amministrativo e antitrust. I profili di diritto inglese sono stati coordinati dai partner Chris Medley e Andrew Jennens insieme al managing associate Angus Graham e agli associate Luke Dee e Riddhima Wahi mentre il partner Mark Hageman ha seguito i profili di diritto dello stato di New York, coadiuvato dalla U.S. associate Adriana Perez Cavazos.
