Bregal Milestone entra nel capitale di InfoCert (Tinexta): gli studi
Lo studio legale Gianni & Origoni ha assistito Tinexta, società attiva nei servizi di digital trust, cybersecurity, credit information & management e innovation & marketing, nella sottoscrizione di un accordo vincolante per l’ingresso in InfoCert, con una quota di minoranza, del fondo di private equity Bregal Milestone, assistito da Cappelli RCCD.
L’operazione prevede un investimento di Bregal Milestone pari a 100 milioni di euro (dei quali 70 milioni di euro al closing e 30 milioni di euro entro i successivi 12 mesi) per la sottoscrizione di un aumento di capitale dedicato fino ad una quota complessiva pari al 16,09% del capitale di InfoCert. Gli accordi prevedono, inoltre, la possibilità per Bregal Milestone di incrementare ulteriormente tale partecipazione – sempre entro i successivi 12 mesi dal closing – fino ad una percentuale massima del capitale di InfoCert pari al 19,95%, con un investimento complessivo pari a 130 milioni di euro.
Gop ha assistito Tinexta con un team guidato dal partner Francesco Gianni e coordinato dal counsel Alberto Recchia (nella foto), coadiuvato dall’associate Dario Rovelli. I profili di capital markets sono stati seguiti dal partner Alessandro Merenda e dall’associate Giovanni Tatone.
Bregal Milestone è stato assistito dallo studio legale Cappelli RCCD con un team composto dagli avvocati Luca Magrini (nella foto), Martino Liva e Alberto Elmi e dalla junior associate Valentina Copetti che hanno curato i profili corporate M&A, capital markets e regolamentari dell’operazione. Lo studio LabJus, con i soci Gianluca Serino ed Emil Bertocchi e l’avvocato Federica Lo Bianco, ha curato gli aspetti giuslavoristici dell’operazione, mentre Saverio Cavalcanti, partner di Franzosi Dal Negro Setti, ha prestato assistenza i profili di IT e privacy law. Lo studio internazionale Andersen Tax & Legal Iberia ha trattato alcuni profili societari e regolamentari afferenti il diritto spagnolo, con i partner Ignacio Aparicio e Isabel M. Moriel e il senior associate José Trujillo.
