Gli studi nella ristrutturazione e rilancio di Bialetti
Bialetti Industrie, l’investitore Och-Ziff Capital Management e le banche creditrici hanno sottoscritto gli accordi relativi alla ristrutturazione finanziaria e societaria dell’azienda. È stato inoltre sottoscritto un accordo di risanamento riguardo l’indebitamento nei confronti del sistema bancario di Bialetti Holding.
Bialetti Industrie e Bialetti Holding sono state assistite da BonelliErede e Mendolia & Partners. Per gli aspetti relativi alla operazione di ristrutturazione e rilancio nel suo complesso, ai temi di governance e di capital markets, BonelliErede ha agito con un team guidato dai soci Vittoria Giustiniani e Paolo Oliviero, composto dagli associate Gianpaolo Ciervo, Alessandro Capogrosso, Raissa Iussig, Stefano Rossi, Fabrizio Bonato e Federico Solarolo. Per gli aspetti relativi all’emissione obbligazionaria, BonelliErede ha agito con un team guidato dalla socia Emanuela Da Rin e composto dalle associate Teresa Pastore e Allegra Arvalli. Per Mendolia & Partners hanno agito il socio Stefano Mendolia e l’associate Isabel Costanzi.
Linklaters ha assistito Och-Ziff Capital Management nell’operazione di ristrutturazione con un team coordinato dal partner Ettore Consalvi (nella foto) e composto dalla managing associate Valentina Armaroli e dai trainee Filippo Azzano e Marilisa Ciotta.
Per gli aspetti relativi all’emissione obbligazionaria, Linklaters ha agito con il partner Ettore Consalvi, le counsel Linda Taylor e Alessandra Ortelli e con le managing associates Laura Le Masurier e Valentina Armaroli.
Per gli aspetti relativi alla governance Linklaters ha agito con i counsel Ugo Orsini e Marta Sassella e con l’associate Marta Fusco. Gli aspetti relativi alla cessione dei crediti bancari nel contesto della ristrutturazione del debito sono stati seguiti dall’associate Federico Fanelli Pratali.
Giovanardi-Pototschnig & Associati ha assistito le banche creditrici di Bialetti Industrie e Bialetti Holding con un team guidato dai soci Carlo Alberto Giovanardi e Linda Morellini e composto dagli associate Andrea Chiloiro e Federica Dipilato.
Securitisation Services, Finanziaria Internazionale e la società cessionaria dei crediti bancari sono stati assistiti da Latham & Watkins, con un team composto dal socio Marcello Bragliani, dal counsel Isabella Porchia e dall’associate Tiziana Germinario.
Il partner Antonio Zecca di Spada Partners e il partner Giovanni Rizzardi di Rizzardi & Partners hanno svolto il ruolo di asseveratori del piano di ristrutturazione di Bialetti Industrie. Il dott. Giorgio Alberti ha svolto il ruolo di asseveratore del piano di risanamento di Bialetti Holding.
Il piano di ristrutturazione di Bialetti Industrie prevede il consolidamento dell’indebitamento bancario esistente, la concessione di nuova finanza per 35 milioni di euro circa da parte del fondo internazionale Och-Ziff Capital Management e il rafforzamento patrimoniale della società attraverso un aumento di capitale in opzione.
