Allen & Overy con Cdp nell’emissione del bond da 750 mln
Allen & Overy ha assistito Cassa Depositi e Prestiti nell’emissione obbligazionaria a tasso fisso, non subordinata, del valore nominale di 750 milioni di euro. L’emissione, con scadenza a dieci anni, prevede una cedola annuale pari all’1,50%, ha un prezzo di 99,889% ed ha ricevuto ordini da più di 140 investitori per un totale di circa 2 miliardi di euro.
L’operazione rientra nel Programma di Euro Medium Term Notes di Cdp quotato alla Borsa di Lussemburgo e riservato a investitori istituzionali.
L’emissione è stata collocata per l’80% presso fondi di investimento ed assicurazioni e per il restante 20% presso banche e altri investitori. Barclays, Mediobanca, Société Générale Corporate & Investment Banking e UniCredit hanno svolto il ruolo di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell’operazione. Il team di Allen & Overy è stato guidato dal partner Cristiano Tommasi (nella foto), coadiuvato dalla senior associate Alessandra Pala e dagli associate Sarah Capella e Alessandro Laurito.
