Orrick con Popolare di Vicenza nel minibond da 35 mln di Micoperi
Micoperi, società attiva nel settore dell’industria petrolifera off shore, ha emesso un prestito rappresentato da obbligazioni denominato «Micoperi S.p.A. 5,75% 2015 – 2020» per un ammontare totale di 35 milioni di euro con scadenza 2020 e cedola del 5,75%.
Nell’ambito dell’emissione obbligazionaria della Micoperi, Banca Popolare di Vicenza ha svolto il ruolo di arranger, banca agente e sottoscrittore e, congiuntamente con KNG Securities LLP, il ruolo di collocatore delle obbligazioni. Orrick ha agito in qualità di deal counsel nella strutturazione e nel collocamento del prestito obbligazionario e nell’ammissione a quotazione dello stesso sul segmento ExtraMOT Pro del Mercato ExtraMOT di Borsa Italiana.
Il team di Orrick che ha assistito Banca Popolare di Vicenza è stato guidato da Patrizio Messina (nella foto) head del Finance Group italiano, in collaborazione con i senior associate Alessandro Accrocca e Sabrina Setini, l’associate Roberto Percoco e il trainee Gianluca De Donno.
