Orrick nell’emissione del minibond di Prima Sole Components

Orrick ha assistito Prima Sole Components per l’emissione di un prestito obbligazionario denominato «Prima Sole Components 4,75% 2017 – 2023» per un ammontare totale di 25 milioni con scadenza 2023 e cedola del 4,75%.

Per lo studio, che ha assistito anche Mps Capital Services (arranger e collocatore), ha agito un team guidato dal managing partner italiano Patrizio Messina (nella foto), la senior associate Sabrina Setini, l’associate Roberto Percoco e il junior associate Erik Negretto.

Prima Sole Components è la capogruppo di una realtà industriale attiva dal 1973 nel settore dei componenti e dei sistemi in materiali plastici verniciati e termoplastici per l’industria dell’auto, della moto e degli elettrodomestici. Con oltre 2500 dipendenti dislocati presso 12 stabilimenti produttivi presenti in Brasile, Francia, Germania e Slovacchia, oltre che in Italia, il Gruppo nel 2016 ha realizzato ricavi per circa 600 milioni di euro nel solo perimetro del bilancio consolidato.