ORRICK IN UNA CARTOLARIZZAZIONE DI OLTRE 3,7 MLD
Il team italiano di finance di Orrick ha assistito Banco Popolare Società Cooperativa, in qualità di arranger, in un'operazione di cartolarizzazione multioriginator di crediti derivanti da mutui ipotecari e fondiari originati da Banco Popolare Società Cooperativa e Credito Bergamasco Spa per un valore complessivo di oltre 3,7 miliardi di euro. I portafogli sono stati ceduti al veicolo per la cartolarizzazione, BPL Mortgages Srl, che per finanziarne l'acquisto ha emesso due classi di titoli ABS in forma partly paid (Classe A e Classe Junior) per un valore di oltre 3,7 miliardi. I titoli di Classe A emessi da BPL Mortgages Srl sono stati quotati presso la Borsa di Irlanda, hanno ottenuto da DBRS Ratings Limited un rating pari ad (A (sf)) e da Moody's Italia Srl un rating pari a (A2 (sf)) e hanno le caratteristiche necessarie per essere utilizzati per operazioni di rifinanziamento con la Banca Centrale Europea. Il team di Orrick che ha partecipato all’operazione è composto dal managing partner italiano Patrizio Messina (in foto) e dal partner Gianrico Giannesi, dalla senior associate Ludovica Cipolla e dagli associates Sabrina Setini e Giuseppina Pagano. La parte fiscale è stata curata dal dipartimento di Tax guidato da Alessandro Mainardi (partner) e Giovanni Leoni (senior associate).
