DLA Piper e Chiomenti nell’emissione Saxa Gres in favore di Illimity con garanzia SACE Green
DLA Piper e Chiomenti sono gli studi legali coinvolti nell’ambito dell’operazione di emissione, da parte di Saxa Gres, di una tranche del “Prestito obbligazionario Grestone Bond a Tasso Fisso – Scadenza 2026” per un ammontare pari a 10 milioni di euro, sottoscritta da Illimity. L’emissione è strumentale agli investimenti da parte di Saxa Gres e Saxa Grestone che permetteranno l’innovazione del processo produttivo con riduzione dei costi totali di produzione in termini di energia termica (fino al 66%) e di acqua tecnologica (fino al 90%) nonché in sistemi di filtraggio e di monitoraggio online delle emissioni.
L’operazione si è contraddistinta per essere stata la prima in cui la Garanzia SACE Green ai sensi del Decreto Semplificazioni è stata rilasciata in relazione ad un’emissione obbligazionaria. Tale garanzia rientra nell’ambito del cosiddetto “Green New Deal”, a sostegno di programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico-privato, finalizzati a realizzare progetti che hanno la finalità di agevolare la transizione verso un’economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative che sviluppino una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti.
DLA Piper ha assistito l’emittente con un team multidisciplinare coordinato dal senior partner Francesco Novelli (nella foto a sinistra); il partner Luciano Morello, responsabile del team debt capital markets, coadiuvato dall’avvocato Fiorenza Marin, ha seguito gli aspetti inerenti all’emissione; il partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli, coadiuvato dagli avvocati Claudio D’Alia e Francesco Chericoni, si è occupato degli aspetti finance; le tematiche corporate sono state seguite dal prof. Niccolò Abriani.
Chiomenti ha assistito il sottoscrittore, illimity, e il garante, SACE, con un team di professionisti del Dipartimento Finanza e Soggetti Regolamentati, coordinato dai managing counsels Riccardo Rossi e Benedetto La Russa (nella foto a destra) e che ha coinvolto gli associates Piervincenzo Lapenna, per i profili di diritto bancario, e Lorenzo Simonte, per i profili di debt capital markets.
Illimity è stata altresì assistita dall’avvocato Giuseppe Occhigrossi.
