Wise Equity rileva la maggioranza di FAS International: gli studi coinvolti
Simmons & Simmons, Spada Partners e Chiomenti hanno assistito Wise Equity, in qualità di gestore del fondo Wisequity VI, nell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in FAS International, società controllata dalla famiglia Adriani e leader europeo nelle soluzioni di vending innovative e connesse. L’operazione si inserisce in una strategia volta a supportare realtà industriali di nicchia con forte vocazione internazionale.
A seguito del completamento dell’operazione, nel capitale di FAS International rimangono la famiglia Adriani e una quota di minoranza delle famiglie Boschetti e Marzotto, oltre alla partecipazione del management. Francesco Cantini proseguirà nel ruolo di amministratore delegato.
L’obiettivo dell’investimento è sostenere la prossima fase di crescita della società, rafforzandone la posizione nel settore del Retail Tech attraverso investimenti in tecnologia e innovazione, con l’ampliamento delle applicazioni della piattaforma e il consolidamento della presenza nei mercati internazionali.
Finanziamento
L’operazione è stata supportata da Crédit Agricole Italia, anche nel ruolo di banca agente, BNL BNP Paribas, Banco BPM, BPER Banca Corporate & Investment Banking e UniCredit.
Gli advisor legali e fiscali
Simmons & Simmons ha assistito Wise Equity in tutti gli aspetti legali dell’operazione, con riferimento alla due diligence legale e alla contrattualistica, con un team composto da Federica Musacchia, Alice Barlera e Camilla Berto, coordinato da Alessandro Bonazzi.
Sul fronte fiscale e della strutturazione dell’operazione, Wise Equity è stata assistita da Spada Partners, con un team composto dai partner Guido Sazbon, Francesco Podagrosi e Gaetano Piazzolla.
Chiomenti ha assistito Wise Equity per gli aspetti legali relativi al finanziamento bancario, con un team guidato dal partner Davide D’Affronto e composto da Cettina Merlino, Gianmarco Cornalba e Sofia Borsellino. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti da Maurizio Fresca e Giovanni Massagli.
Dentons ha assistito le banche con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto, responsabile del dipartimento di Banking and Finance in Italia e in Europa, e composto dalle trainee Giulia Bellantoni e Carla Vinella, per gli aspetti legati al finanziamento. Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal notaio Anna Pellegrino.
Due diligence
La due diligence finanziaria è stata curata da KPMG, con Bruno Nicolosi, Carmine Scannelli e Alberto Maria Lombardi, mentre la due diligence operativa è stata affidata a Bonfiglioli Consulting, con Michele Bonfiglioli e Antonio Scagliuso. La due diligence ESG ed EHS è stata curata da ERM, con Giovanni Acquaro, Andrea Perna e Tommaso Turbati.
Advisor dei venditori
I venditori sono stati assistiti da New Team, con Pietro Mazzola, Gabriele Paolini e Tommaso Zaghis, in qualità di advisor finanziario. Per gli aspetti fiscali, la famiglia Adriani è stata assistita dal dott. Paolo Farinon. Per gli aspetti legali, i venditori sono stati assistiti dagli avvocati Silvia Rosina e Paolo Menarin, partner dello Studio Casa & Associati di Vicenza.
