Windex acquisisce Omeps: gli studi coinvolti
Windex Investment Club, investment company fondata da Rolando Benedick e Domenico Sibilio con una base di investitori di matrice imprenditoriale italiana e svizzera, ha completato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di OMEPS, società italiana specializzata nella progettazione e produzione di silotrailer in alluminio a pressione destinati al trasporto di prodotti sfusi, polverulenti e granulari.
L’operazione è stata perfezionata tramite una società veicolo partecipata da Windex e da un gruppo di investitori privati legati all’imprenditoria svizzera e italiana. L’acquisition financing è stato erogato da Banca IFIS e UniCredit, entrambe in qualità di mandated lead arranger, mentre Clessidra Capital Credit SGR, tramite il fondo Clessidra Private Debt Fund II (fondo Articolo 9 ex-SFDR), ha supportato l’operazione con un finanziamento subordinato, avendo identificato precisi obiettivi di sostenibilità.
Il profilo di O.ME.P.S.
Fondata nel 1999 da Vincenzo Munzio, OMEPS conta oggi oltre 150 dipendenti e ha registrato negli ultimi dieci anni un CAGR dei ricavi 2015-2025 superiore al 10%, chiudendo l’esercizio 2025 con un fatturato superiore a 31 milioni di euro. La produzione avviene interamente in Italia, con soluzioni su misura sviluppate mediante software avanzati per la modellazione del prodotto e la simulazione delle condizioni di carico.
A seguito dell’operazione, l’assemblea dei soci ha nominato il nuovo Cda: Alessandro Guarino, già direttore generale dell’azienda, è stato nominato amministratore delegato, mentre Domenico Sibilio, amministratore delegato di WindeX, è stato nominato presidente. Vincenzo Munzio accompagnerà l’azienda nella nuova fase nel ruolo di presidente onorario.
L’ingresso di WindeX nel capitale punta ad accelerare la crescita internazionale di O.ME.P.S., in particolare in mercati ad alto potenziale oggi meno presidiati, e ad avviare un percorso di managerializzazione e potenziamento industriale. L’operazione apre inoltre a ulteriori opportunità, tra cui il rinnovo di flotte obsolete in Italia e all’estero e la potenziale espansione nella produzione di nuovi silos intermodali.
Il team di WindeX
Per WindeX, l’operazione ha visto il coinvolgimento, oltre che di Rolando Benedick e Domenico Sibilio, dell’Investment Manager Luca Donato e degli Associate Ivan Petrone e Michele Mercuri.
I advisor legali e finanziari
Windex è stata assistita gli aspetti corporate e M&A dagli avvocati Alessandro Giovannelli, Laura Bernardi, Alessandra Gritti, Ilaria Meda e Francesco Rasola per gli aspetti giuslavoristici da Santi Marco Calabrò e per gli aspetti legati alla notifica golden power da Paolo Bertolini e Najwa Hamidallah di Giovannelli e Associati.
La business due diligence è stata curata da Christian Christodulopulos e Giacomo Ruberto di OC&C, mentre la financial due diligence è stata affidata a Deloitte, con i professionisti Marco Bastasin e Gianmarco Ferrari.
La due diligence fiscale è stata seguita da Mauro Messi, Irene Sarzi e Stefano Pantaleo di Maisto e Associati, e la ESG due diligence da Marco Pinoli e Leonardo Drago di Greenwich.
Sempre per Windex, Marco Amoruso e Antonio Campo di Giovannelli e Associati hanno assistito nelle negoziazioni dei contratti di finanziamento.
I venditori sono stati assistiti dallo studio Russo De Rosa Associati con un team multidisciplinare composto, per i profili fiscali, dal socio Valerio Libani, dal counsel Mattia Cardinali e dall’associate Giulia Giora, e, per i profili legali, dal socio Marzio Molinari e dal senior associate Lorenzo Federici.
Banca IFIS, con il team guidato da Cataldo Conte e Stefano Gianesello, ha agito in qualità di banca agente e mandated lead arranger. UniCredit ha partecipato anch’essa come mandated lead arranger, con il team di Corporate Lending Italy – Region Sud guidato da Marco Graziosi e con il team Deal Sync lato advisory.
Le due banche sono state assistite dagli avvocati Davide D’Affronto, Fabrizio Nebuloni e Alessandra Belmonte di Chiomenti.
Il team di Clessidra Capital Credit è stato guidato da Roberto Ippolito, Chiara Maisano e Guido Maria Dania ed è stato assistito dagli avvocati Rocco Pugliese e Andrea Di Gregorio di Alma LED.
