White&Case e Maisto con Ita Airways nella triplice emissione da 240 milioni di dollari
Lo studio legale White & Case ha assistito Ita Airways nell’emissione, tramite un veicolo irlandese neocostituito, di tre obbligazioni garantite per complessivi 240 milioni di dollari con scadenza nel 2036, per finanziare l’acquisto di un aeromobile Airbus A300neo e per rifinanziare l’acquisizione di altri due aeromobili Airbus A330neo.
Le obbligazioni sono quotate sull’Euro Mtf Market della Borsa di Vienna e sottoscritte interamente da un veicolo gestito da Aip Capital Limited, un gestore di investimenti alternativi attivo nel settore dell’aviazione.
Il team di White & Case ha assistito Ita Airways nella strutturazione dell’operazione di finanziamento sia per i profili di diritto italiano sia per i profili di diritto inglese, con un team guidato dal counsel Tommaso Tosi (Milano), i partner James Greene e Justin Benson (entrambi Londra), dagli associate Alessia Sommadossi (Milano) e James M. Turner (Londra) e dal trainee Giovanni D’Apollo (Milano).
I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dai partner Stefano Tellarini e Marco Valdonio dello studio Maisto e associati.
Gli aspetti finanziari dell’operazione sono stati curati per Ita Airways da un team guidato da Andrea Olini (Head of Finance, Treasury & Insurance) e ha incluso Claudio Faggiani (Chief Financial Officer), per gli aspetti fiscali Francesco Papalia (Head of Tax, Customs & Administration), per gli aspetti legali Anna Maria Ferri (Head of Contracts), Paolo Quaini (Chief Legal & Compliance Officer) e Ranieri D’Atri (Head of Corporate Affairs) e per gli aspetti Fleet Procurement Ileana Sannibale (Head of Fleet & Fuel Procurement).
I profili dell’operazione per gli aspetti di diritto irlandese sono stati seguiti dallo studio A&L Goodbody, con un team composto da Keith Mulhern, Susanne Cunningham, Laura Crilly e Rosemary McKeown (tutti da Dublino).
Vedder Price ha agito per Aip Capital Limited con un team composto da Cameron A. Gee, Kayla Mistretta e Lander J. Burleigh (tutti da New York).
A febbraio, lo studio aveva assistito Ita Airways nel rifinanziamento di un altro aeromobile.
