WHITE & CASE E LATHAM & WATKINS NEL RIFINANZIAMENTO DA 4 MLD DI WIND
White & Case ha assistito Wind Telecomunicazioni e la sua controllata Wind Acquisition Finance (Waf) in relazione al proprio rifinanziamento che include l’emissione di tre tranche di obbligazioni Senior Secured Notes per un ammontare totale di 4 miliardi di euro. Inoltre, nel contesto dell’operazione, è stata simultaneamente promossa una tender offer rivolta ai detentori delle obbligazioni precedentemente emesse da Waf.
Latham & Watkins ha assistito i Joint Bookrunners Deutsche Bank, Credit Suisse, Morgan Stanley e Natixis, i Joint Global Coordinators Credit Suisse, Deutsche Bank, Banca IMI, Barclays, Citigroup, HSBC e Société Géenérale, e i Bookrunners Credit Suisse, Deutsche Bank, BNP Paribas, Crédit Agricole COB, ING, Natixis, OAO “ALFA-BANK” e UniCredit Bank in relazione alle emissioni High Yield. Inoltre, lo studio ha assistito i Deal Managers e Offerors Deutsche Bank AG, London Branch, Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Deutsche Bank Securities Inc., in relazione alla tender offer.
Il team di Latham & Watkins che ha assistito gli Initial Purchasers è stato guidato dai partner Antonio Coletti e Andrea Novarese della sede di Milano e Brett Cassidy di quella di Londra e ha compreso gli associate Isabella Porchia, Sara Pedrotti, Guido Bartolomei, Deirdre D. Jones e Taylor Mullings.
Il team di White & Case che ha assistito Wind Group è composto dai partner Rob Mathews e Ingrid York della sede di Londra, Christopher Utting di Johannesburg, Michael Immordino, Iacopo Canino (in foto) di Milano, David Barwise di Singapore e Ray Simon di New York e ha compreso gli associate Wesley Budler, James Greene, Richard Blackburn, Anastacia Kharitonov, Magase Mogale e Silvia Pasqualini.
