White & Case e Gop nell’Euro Private Placement da 80 mln di Estra

White & Case e Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners hanno assistito rispettivamente Estra Energia Servizi Territorio Ambiente, multi-utility del settore dell’energia, e Banca Imi quale lead manager nel collocamento di un Euro Private Placement per un ammontare totale di 80 milioni di euro, con garanzia di Centria, società interamente controllata da Estra, scadenza 2023 e cedola del 2,45%, riservato esclusivamente a investitori qualificati in Europa. Le obbligazioni sono quotate presso Msm (Main Securities Market), il mercato regolamentato della Borsa irlandese (Irish Stock Exchange). 

Il team dell’ufficio di Milano di White & Case che ha assistito la società in relazione a tutti gli aspetti di diritto inglese e italiano è stato guidato dai partner Ferigo Foscari e Paul Alexander (nella foto) insieme agli associate Louise Ruggiero e Luca Bella. 

Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners ha assistito il lead manager per gli aspetti di diritto inglese e italiano relativi all’operazione, con un gruppo di lavoro guidato dai partner Richard Hamilton e Fabio Ilacqua e coadiuvato dal senior associate Elena Cirillo e Martina Giocoladelli per gli aspetti di capital markets e diritto societario. 

Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Fabio Chiarenza in collaborazione con gli associate Luciano Bonito Oliva e Dora Paola Sposato, mentre gli aspetti regolamentari e di diritto amministrativo sono stati curati dai counsel Stefano Cunico e Elisabetta Gardini e dall’associate Marco Calaciura.