lunedì 19 feb 2018
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White & Case e Clifford Chance nell’Ipo di Gima Tt

White & Case e Clifford Chance nell’Ipo di Gima Tt

White & Case e Clifford Chance hanno prestato assistenza nell’ambito dell’initial public offering di Gima Tt sul mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana, che ha avuto a oggetto circa il 35% del capitale sociale della società per un importo complessivo di circa 385 milioni di euro. White & Case ha assistito anche Ima Spa in qualità di controllante, insieme a tutti gli altri azionisti che hanno partecipato all’offerta. Gima Tt è una società leader nella progettazione, produzione e assemblaggio di macchine automatiche ad architettura aperta ad alto contenuto elettronico per il packaging dei prodotti derivati del tabacco e nella fornitura di servizi post-vendita.

BofA Merrill Lynch, Equita Sim, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario e UniCredit Corporate & Investment Banking hanno agito in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner. Equita Sim ha agito anche come sponsor. White & Case ha assistito Gima Tt e gli azionisti venditori in relazione agli aspetti di diritto italiano, inglese e statunitense con un team guidato dai partner Michael Immordino e Ferigo Foscari (nella foto), comprendente gli associate Piero de Mattia, Robert Becker, Alessandro Picchi, Bart Galvin, Fabrizia Faggiano, Lorenzo Colombi Manzi e Valerio Marotta. Clifford Chance ha prestato assistenza agli istituti di credito in relazione agli aspetti di diritto italiano, inglese e statunitense con un team cross-border guidato dai partner Alberta Figari e Filippo Emanuele, coadiuvati dal counsel Laura Scaglioni e da Pietro Bancalari, mentre da Clifford Chance Francoforte ha collaborato il partner George Hacket. Maisto e Associati ha agito in qualità di advisor fiscale con un team formato dal partner Riccardo Michelutti, dal senior associate Andrea Annoni e dagli associate Filippo Maisto e Paolo Valacca.

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