White & Case e Clifford Chance nell’aumento di capitale di Amplifon
White & Case e Clifford Chance hanno assistito le rispettive parti nell’aumento di capitale di Amplifon, società attiva nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, per un importo complessivo lordo pari a 453 milioni di euro. L’operazione ha previsto l’emissione di 45.300.000 nuove azioni, corrispondenti a circa il 20% del capitale sociale pre-aumento, collocate mediante procedura di accelerated bookbuilding a investitori qualificati.
I proventi dell’aumento di capitale saranno destinati integralmente a finanziare la componente monetaria relativa all’acquisizione del business “Hearing” da GN Store Nord, operazione per la quale White & Case ha assistito Amplifon anche nella sottoscrizione di un finanziamento complessivo da 1,8 miliardi di euro.
I team legali
White & Case ha assistito Amplifon con un team guidato dai partner Michael Immordino (Londra e Milano) e Alessandro Picchi (Milano), affiancati dagli associate Carlotta Mastria e Anna Sabatti, entrambi dell’ufficio di Milano.
Clifford Chance ha invece assistito Goldman Sachs e JP Morgan, in qualità di joint global coordinators, e BNP Paribas e Deutsche Bank, in qualità di joint bookrunners. Il team era composto dai counsel Stefano Parrocchetti e Laura Scaglioni e dal senior counsel Filippo Emanuele. I profili di US capital markets sono stati seguiti dal partner Michael Dakin, mentre il partner David Neu ha coordinato i vari team di Clifford Chance coinvolti nel finanziamento dell’acquisizione di GN Hearing.
