WHITE & CASE E CLIFFORD CHANCE NEL FINANZIAMENTO DA 250 MLN A PIAGGIO
White & Case e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente Piaggio & C. e un consorzio di banche guidato da Banca Nazionale del Lavoro, quale banca agente e mandated lead arranger, e costituito da BNP Paribas, quale coordinatore, da Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Banca IMI, Mediobanca e UniCredit quali mandated lead arrangers, in relazione al finanziamento di tipologia term e revolving concesso a Piaggio, per un valore complessivo di 220 milioni di euro e che può essere incrementato fino a 250 milioni.
Lo scorso aprile White & Case ha inoltre assistito Piaggio & C. in relazione a tutti gli aspetti di diritto americano, inglese e italiano della propria emissione di obbligazioni senior unsecured per un importo di 250 milioni e cedola 4,625% con scadenza 2021.
L'operazione aveva incluso un'offerta di scambio tra i titoli obbligazionari a tasso fisso emessi da Piaggio con scadenza 2016 e cedola 7%.
Il team di White & Case è stato guidato dai partner Nicholas Lasagna e Michael Immordino e ha compreso l'associate Silvia Pasqualini. Il team di Clifford Chance è stato guidato dal partner Ferdinando Poscio (in foto) e ha compreso l'associate Luca Maria Chieffo.