WHITE & CASE CON WIND PER UNA DOPPIA EMISSIONE DA 3,75 MLD
White & Case ha assistito Wind Telecomunicazioni Spa e Wind Acquisition Finance Sa in relazione al proprio rifinanziamento, incluse due emissioni High Yield di obbligazioni Senior Notes per un ammontare totale di 3,75 miliardi di euro.
Nel contesto dell’operazione sono stati raccolti i consensi al rifinanziamento dell’indebitamento finanziario in essere ai sensi del contratto di finanziamento di tipologia senior sottoscritto dalla società nonché ai sensi della documentazione relativa alle obbligazioni di tipologia high yield emesse da Waf, e inoltre sono state simultaneamente promosse delle "tender offer" rivolte ai detentori delle obbligazioni di tipologia high yield emesse da, rispettivamente, Waf e una società controllata dal socio di Wind, le quali obbligazioni sono state a loro volta rifinanziate.
Latham & Watkins ha assistito i Joint Bookrunners Deutsche Bank, Credit Suisse, Morgan Stanley e Natixis, i Global Coordinators BNP Paribas, Credit Agricole e Banca IMI, e i Joint Lead Bookrunners Barclays, ING, Société Générale e Unicredit in relazione alle emissioni High Yield. Inoltre, lo studio ha assistito i solicitation agents Deutsche Bank, Credit Suisse e Barclays in relazione alla consent solicitation e i deal managers Deutsche Bank, Credit Suisse, Barclays e Société Générale in relazione alle tender offer.
Il team di White & Case che ha assistito Wind Group è stato guidato dai partner Rob Mathews e Christopher Utting e ha incluso i partner Jill Concannon, Michael Immordino, Ingrid York, David Barwise e Ray Simon, assieme a Iacopo Canino, (in foto) e ha compreso gli associate Wesley Budler, James Greene, Matthew Danforth, Nilima Shah, Richard Blackburn, Jennifer Reiss, Carina Radford, Anastacia Kharitonova e Silvia Pasqualini.
Il team di Latham & Watkins che ha assistito gli initial purchasers è stato guidato dai partner Antonio Coletti e Brett Cassidy e ha compreso gli associate Isabella Porchia, Guido Bartolomei, Deirdre D. Jones e Matthew T. Dunlap.
