W&C E LEGANCE NELL’EMISSIONE HIGH YIELD DA 415MLN

White & Case e Legance hanno assistito Apax Partners LLP e il Gruppo Rhiag nell’emissione High Yield di obbligazioni 7,25% Senior Secured e Floating Rate Senior Secured per un ammontare complessivo di 415 milioni di euro. I titoli, emessi da Rhino Bondco Spa, saranno offerti negli Stati Uniti d’America a “qualified institutional buyers” come definiti ai sensi della Rule 144A del U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il “U.S. Securities Act”) e al di fuori degli Stati Uniti d’America a soggetti non residenti negli Stati Uniti d’America in conformità con la Regulation S del U.S. Securities Act. I proventi dell’offerta saranno utilizzati nel contesto dell’acquisizione di Rhiag – Inter Auto Parts Italia Spa e delle sue controllate. Il team di White & Case che ha assistito Apax Partners e il Gruppo Rhiag è stato guidato dai partner Michael Immordino (Milano e Londra), Iacopo Canino (Milano, in foto), David Becker (Londra), e ha compreso gli associate Michael Lee, Silvia Pasqualini, Mariya Azbel, Kristina Agassi e Luca Bertazzo. Il team di Legance che ha assistito Apax Partners è stato guidato dai partner Filippo Troisi, Piero Venturini e Luca Autuori, e ha compreso il senior counsel Marzio Ciani, il counsel Gianmarco Luciani e gli associate Stefano Bandini e Vittoria Sciarroni.