W&C e Gop nel private placement di Estra
White & Case e Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners (Gop) hanno assistito rispettivamente E.S.TR.A. S.p.A. Energia Servizi Territorio Ambiente, multi-utility del settore dell’energia, e BNP Paribas quale Lead Manager nel collocamento di un Euro Private Placement per un ammontare totale di 100 milioni di euro, con garanzia di Centria S.r.l., società interamente controllata da E.S.TR.A. S.p.A., scadenza 2022 e cedola del 3,75%, riservato esclusivamente a investitori qualificati in Europa.
Le obbligazioni sono quotate presso GEM (Global Exchange Market), il sistema multilaterale di negoziazione della Borsa irlandese (Irish Stock Exchange).
Il team dell’ufficio di Milano di White & Case che ha assistito la società in relazione a tutti gli aspetti di diritto inglese e italiano ha incluso i partner Ferigo Foscari, Paola Leocani e Paul Alexander (in foto) e gli associate Baldassarre Battista, Louise Ruggiero e Pietro Magnaghi. Gop ha assistito il Lead Manager per gli aspetti di diritto inglese e italiano relativi all’operazione, con un gruppo di lavoro guidato dal partner Richard Hamilton, dal partner Fabio Ilacqua, dal senior associate Mariasole Conticelli e dall’associate Smeralda Mazzei per gli aspetti di capital markets.
Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Fabio Chiarenza in collaborazione con il senior associate Luciano Bonito Oliva, mentre gli aspetti regolamentari sono stati curati dal senior associate Elisabetta Gardini e dall’associate Marco Calaciura.
