W&C e Gaeta nella tap di HP Pelzer
White & Case ha agito al fianco di HP Pelzer Holding GmbH, tra le principali società attive nel panorama internazionale dell’automotive, controllata dall’italiana Adler Plastic Spa., nell’emissione high yield senior secured per un importo complessivo di 50 milioni di euro con scadenza 2021 e cedola 7,5%. L’emissione è una tap dell’high yield senior secured da 230 milioni, emesso da HP Pelzer Holding a luglio 2014, nella quale la società era già stata assistita da White & Case e dallo studio AvvocatoGaeta.
L’operazione ha coinvolto team degli uffici di Londra, Milano, Berlino, Bruxelles, Francoforte, Amburgo, Madrid, Città del Messico, Monaco, New York, Praga e Varsavia. Il team di White & Case è stato guidato dai partner Michael Immordino (in foto) e Iacopo Canino e dagli associate Monica Holden, James Greene, Matthew Danforth, Robert Becker e Davide Diverio.
Lo studio AvvocatoGaeta ha assistito il socio di controllo di HP Pelzer, Adler Plastic, con il partner Piero Gaeta e un team composto da Maurizio De Martino, Francesco Genna e dal dottor Marco Russo.
