Vision Group acquisisce la catena VistaSì. Gli advisor dell’operazione
Molinari Agostinelli ha assistito Banco BPM nel finanziamento per cassa e per firma a medio-lungo termine a supporto dell’operazione di acquisizione perfezionata da parte di Vision Group della catena VistaSì, la quale include il brand e tutti i 99 negozi, oltre che di 75 negozi GrandVision in Italia; l’operazione è intervenuta in ottemperanza ai rimedi concordati con la Commissione Europea il 23 marzo 2021, nell’ambito dell’acquisizione di GrandVision da parte di EssilorLuxottica il cui perfezionamento è soggetto all’approvazione della Commissione Europea ed atteso nel primo trimestre del 2022.
Vision Group costituisce, sotto l’insegna VisionOttica, una delle principali reti distributive per gli ottici in Italia e player retail.
Banco BPM ha agito in qualità di finanziatrice originaria, banca agente, banca emittente, bookrunner e mandated lead arranger.
Il team di Molinari Agostinelli è stato coordinato dai partner Riccardo Agostinelli e Andrea Taurozzi (nella foto), supportati dagli associate Giorgia Gentilini, Alessio Sini e Francesca Berni.
Nel contesto dell’operazione di acquisizione, Mediobanca e Lazard hanno agito in qualità di advisor finanziari di Essilorluxottica e GrandVision, Sullivan & Cromwell come advisor legale M&A, BonelliErede come advisor antitrust e Deloitte come carve-out advisor. Inoltre, De Brauw Blackstone Westbroek ha continuato a supportare GrandVision come consulente legale. Vision Group è, invece, stata assistita da CapM Advisors, che ha agito in qualità di advisor finanziario e Advant Nctm, con un team coordinato, per le attività Banking&Finance, da Giovanni de’ Capitani, quale consulente legale. Deloitte e Fineurop Soditic hanno altresì condotto la due diligence di competenza e fornito supporto per l’operazione.
Inoltre, Gitti and Partners, con i soci Vincenzo Giannantonio e Giacomo Pansolli, coadiuvati dal counsel Domenico Patruno e dagli associate Fabrizio Ragazzini e Anastasia Cichetti, ha assistito Indigo Capital in relazione alla concessione, in favore di Vision Group, di un finanziamento mezzanino a supporto dell’operazione di acquisizione.
