Valiant Asset Management e coinvestitori acquisiscono la minoranza del Gruppo Modo
Valiant Asset Management Limited, gestore di crediti alternativi specializzato nel mercato delle medie imprese dell’Europa occidentale, e i relativi co-investitori hanno acquisito una partecipazione di minoranza in House of Modo, società holding del Gruppo Modo, player internazionale nella progettazione, produzione e distribuzione di occhiali da vista e da sole di alta gamma.
Le risorse finanziarie dell’operazione sono state reperite tramite un investimento ibrido da 100 milioni di dollari attraverso l’emissione di strumenti di equity e debito.
Latham & Watkins ha assistito Valiant e i relativi coinvestitori come transaction counsel per i profili corporate e per gli aspetti legati al finanziamento con un team guidato dal partner Marcello Bragliani con gli associate Nicholas Luraghi, Chiara Giustiniani e Luca Bolognini per gli aspetti corporate e l’associate Nicola Nocerino per i profili finance. Lo studio ha anche prestato assistenza per i profili regolamentari con un team composto dal partner Cesare Milani e l’associate Edoardo Cassinelli.
Valiant è stata inoltre assistita, per taluni aspetti dell’operazione, anche da Cazzani Studio Legale.
Orrick Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP ha assistito il Gruppo MODO per i profili corporate dell’operazione con un team guidato dal partner Fabio Fauceglia, con il counsel Leonardo Pinta, gli associate Chiara Iannuzzi e Riccardo Galet e gli attorney trainee Fabio Rastrelli e Martina Lasalvia.
In foto, da sinistra: Marcello Bragliani, Nicholas Luraghi, Fabio Fauceglia e Leonardo Pinta.
