Tutti i legali nel mega deal 2i Rete Gas: un’operazione da 2,06 miliardi di equity value
Legance e Foglia & Partners hanno assistito Italgas nel perfezionamento dell’acquisizione di 2i Rete Gas dai venditori F2i e Finavias (veicolo partecipato da APG Asset Management e fondi gestiti da Ardian), che sono stati assistiti da Cleary Gottlieb, Chiomenti e Di Tanno Associati.
L’intesa riconosce a 2i Rete Gas un valore di 2,06 miliardi di euro (equity value) alla data del 31 dicembre 2023.
I TEAM CON ITALGAS
Legance ha agito con un team multipractice composto, per gli aspetti corporate, da Alberto Giampieri con Stefano Bandini, Donatella Ruggiero, Benedetta Frizzi e Ruggero Artale. I profili banking dell’operazione sono stati seguiti da Tommaso Bernasconi con Marco Gagliardi, Federico Liberali e Matteo Cornelli, con focus anche su aspetti debt capital markets curati da Antonio Siciliano e Alice Giuliano. I profili antitrust sono stati seguiti da Vito Auricchio, Guendalina Catti De Gasperi e Edoardo Canali. I profili regulatory dell’operazione sono stati invece curati da Cristina Martorana con Lucio di Cicco, Nicola Balestieri e Pietro Monni.
Foglia & Partners ha assistito Italgas in relazione a tutti gli aspetti fiscali dell’operazione con un team coordinato da Giuliano Foglia e composto da Matteo Carfagnini, Sergio Mango, Emanuele Gentile, Carolina Castelli e Marco Murino.
AON Italia ha assistito Italgas come broker assicurativo ai fini della polizza W&I emessa nel contesto dell’operazione, con un team composto da Stefano Zizzi e Francesco Maria Russo. Il team legale in-house di Italgas che ha gestito internamente tutti gli aspetti dell’operazione è composto da Germana Mentil (general counsel), Valentina Piacentini (head of corporate affairs e coordinatrice delle attività legali del progetto), Manuela Fabrizi, Francesca Ielo e Carlotta Datini (team corporate affairs), Luca Bilello (responsabile legal nuovi business e M&A) e Mariassunta Pica (head of tax).
Milbank LLP (UK) ha assistito il pool di banche finanziatrici di Italgas ai fini dell’acquisizione.
I TEAM CON F2I E FINAVIAS
Cleary Gottlieb ha assistito F2i e Finavias in qualità di advisor legale con un team composto da Roberto Bonsignore, Gerolamo da Passano, Gabriele Barbatelli, e Giovanni Bravi per gli aspetti corporate/M&A dell’operazione, e da Matteo Beretta, Riccardo Tremolada e Giulia Lodigiani per i profili antitrust.
Nel contesto della vendor due diligence, Gianluca Atzori, dell’omonimo Studio Legale si è occupato dei profili di diritto amministrativo e ambientale, mentre Piergiovanni Mandruzzato e Simona Salis di Ichino Brugnatelli & Associati hanno curato gli aspetti di natura giuslavoristica.
Chiomenti ha assistito Finavias con un team guidato da Mario Roli ed Elena Busson e composto da Giulia Elisabetta Uboldi, Francesco Rigo, Andrea Masut e Mattia Cofini, per i profili corporate, e inoltre da Cristoforo Osti, Antonino Cutrupi e Giacomo Grechi per i profili antitrust.
Di Tanno Associati ha agito come consulente fiscale di F2i e Finavias e per la Vendor tax due diligence, con un team composto dal partner Fabio Brunelli insieme a Marco Sandoli, Sabrina Tronci, Matteo Egidi, Luca Varasano, Valerio Forestieri e Vittorio Antonini. 2i Rete Gas è stata seguita dal proprio team legale interno, diretto dal General Counsel Simone Agulini, affiancato da Walter Cavalli.
