Tutti gli studi nell’investimento di Xenon Private Equity in Miorelli Service
Si è conclusa l’acquisizione, da parte di Xenon Private Equity, di Miorelli Service, società italiana attiva nell’ambito del soft facility management con sede a Mori (Trento).
Xenon Private Equity è stata assistita in tutti gli aspetti dell’operazione da Pavia e Ansaldo, con un team multidisciplinare coordinato dal partner Giuseppe Besozzi e composto, per i profili corporate ed M&A, dal partner Giuseppe Besozzi, dalla counsel Erica Lepore e dalle trainee Arianna Bellani e Beatrice Trombi, e per i profili di diritto del lavoro dalla partner Valentina Simonelli, dal counsel Francesco Vitella e dal trainee Pieralberto Rosini che si è occupato, assieme al counsel Michele Adduci, degli aspetti di sicurezza sui luoghi del lavoro.
Lo studio A&O Shearman, con un team composto dal partner Paolo Nastasi, dalla senior associate Francesca Croci e dall’associate Riccardo Di Laura, ha assistito il socio unico venditore, Miorelli Group, nonché la famiglia Miorelli, che ha reinvestito nel nuovo gruppo mantenendo una quota di minoranza del 40%.
Ubs ha agito quale advisor M&A della Famiglia Miorelli con un team composto da Tommaso Poletto, Dino Di Giovanni, Tommaso Pazienza ed Edoardo Bianchi.
L’acquisizione è stata finanziata da un pool composto da Oldenburgische Landesbank, Banca Monte dei Paschi di Siena, Bnl/Bnp Paribas e fondi di credito gestiti da Muzinich; il pool è stato assistito dallo studio legale Ashurst, con un team composto dal partner Mario Lisanti, dalla senior associate Francesca Cioppi, dall’associate Davide Cipolletta e dalla trainee Aurora Pignalosa, per gli aspetti banking, e dal partner Michele Milanese, dall’associate Federico Squarcia e dal trainee Giovanni Bruno, per gli aspetti tax.
Sul reperimento del finanziamento, Xenon è stata supportata dall’advisor finanziario Fineurop Soditic con un team composto dal partner Ilenia Furlanis, dalla vice president Michela Agostini e dal senior analyst Matteo Brancaleoni.
Gli aspetti notarili sono stati curati dallo studio notarile Todeschini & Bastrenta con il notaio Edmondo Todeschini.
Nella foto da sinistra: Giuseppe Besozzi, Erica Lepore, Francesca Croci, Paolo Nastasi e Francesca Cioppi.
