Tutti gli studi nell’high yield da 1.280 milioni di Sofima per l’acquisizione di IMA

White & Case ha prestato assistenza a Sofima Holding S.p.A. nell’emissione obbligazionaria high yield da 1.280 milioni euro.

Il prestito obbligazionario, composto da obbligazioni senior secured dell’emittente, è stato emesso in due tranche, la prima di importo pari a 830 milioni, a tasso fisso al 3.75% con scadenza nel 2028, la seconda di importo pari 450 milioni, a tasso variabile (Euribor 3 mesi, floor 0.0%, incrementato di un margine pari al 4,00%) con scadenza nel 2028. Legance – Avvocati Associati ha agito nell’ambito dell’emissione in qualità di advisor degli initial purchaser. Milbank ha assistito gli initial purchasers  per gli aspetti di diritto inglese ed americano.

Le obbligazioni sono state emesse a norma della Rule 144A e della Regulation S del U.S. Securities Act e sono state quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

Il team di White & Case che ha assistito Sofima Holding S.p.A. per tutti gli aspetti di diritto statunitense, inglese e italiano ha compreso i partner Michael Immordino (dall’ufficio di Londra e Milano), Martin Forbes, James Greene e Gilles Teerlinck (tutti dall’ufficio di Londra) Iacopo Canino (dall’ufficio di Milano), Chad S. McCormick (dall’ufficio di Houston) e gli associate Sophie Rezki, Brian Dearing, Benjamin Morrison, Kirsty Parker e Charlotte Deans (tutti dall’ufficio di Londra), Robert Becker, Tiziana Germinario, Bianca Caruso, John I. Sanders, Beatrice Bertuzzi, Marco Bressan e Riccardo Viel (tutti dall’ufficio di Milano) e Kyle Ezzedine (dall’ufficio di New York).

Lo studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati ha assistito Sofima Holding S.p.A per tutti gli aspetti fiscali di diritto italiano relativi all’emissione obbligazionaria con un team composto da Fabrizio Colombo, Stefania Trezzini, Matteo Porqueddu e Matteo Merati.

Facchini Rossi Michelutti ha assistito Sofima Holding S.p.A. per conto del socio indiretto BC Partners per tutti gli aspetti fiscali dell’emissione obbligazionaria con un team composto da Luca Rossi, Marina Ampolilla e Alessia Vignudelli.

Il team di Legance che ha assistito gli initial purchaser ha compreso Andrea Giannelli, Antonio Siciliano, Vincenzo Gurrado e Alice Giuliano per gli aspetti di diritto italiano dell’emissione, Francesco Di Bari e Chiara Scala per gli aspetti fiscali della stessa e Alberto Giampieri, Tommaso Bernasconi, Marco Sagliocca e Federico Vitale per gli aspetti legati al finanziamento dell’acquisizione nel suo complesso.

La squadra di Milbank è stata coordinata dal partner Apostolos Gkoutzinis e composta dai soci Suhrud Mehta e Alexandra Grant, dallo special counsel Randy Nahle, dagli associate Varun Natteri Mangadu, Danielle Brown, Andrea Sorace e Francesca Mosely, oltre all’avvocato tirocinante Eugenia Lau e all’assistente legale Kristian Sutt. Il team ha anche incluso il partner di New York Andrew Walker e l’associate Samantha Rocco, oltre agli associate di Londra James Seddon, Steve Quinn e Cosmos Fung per gli aspetti fiscali.